Dr Kurama zajmuje się badaniami nad wirusem powodującym mutację genów. W wyniku tej mutacji rodzi się, zamiast normalnego dziecka, Diclonius (dwurożny człowiek) obdarzony niezwykłą mocą, objawiającą się w stanach zagrożenia. Dicloniusy umierają zaraz po śmierci lub są zabijane. Kilka z nich jednak "dla celów naukowych" zostaje zachowanych przy życiu. Jednym z żyjących Dicloniusów jest Lucy, która ucieka z ośrodka i zostaje przygarnięta przez nieświadomych niczego Koutę i Yukę. Historia ta ukazuje, że najważniejsze w życiu jest, by czuć miłość i ciepło drugiego człowieka (tudzież Dicloniusa), gdyż to przecież jest powodem, dla którego ktoś jest potworem, a ktoś inny - człowiekiem...
